Nakajima Atsushi telah diusir dari panti asuhan, dan sekarang ia tidak memiliki tempat untuk tinggal dan tak punya makanan sedikit pun. Selagi dia berdiri di tepi sungai sambil kelaparan, dia menyelamatkan seorang pria konyol yang mencoba bunuh diri. Orang itu adalah Dazai Osamu, dia dan partnernya, Kunikida adalah anggota dari sebuah agensi detektif khusus. Mereka memiliki kekuatan supernatural dan mengurus kasus yang terlalu berbahaya bagi polisi atau pihak militer. Mereka sedang melacak harimau yang telah muncul di sekitar baru-baru ini. Harimau itu tampaknya mempunyai hubungan dengan Atsushi, dan saat kasus ini diselesaikan, masa depan Atsushi akan sangat dipengaruhi oleh Dazai dan para detektif lainnya.