Desa Ootsuka-rumah bagi Shino Inuzuka, Sousuke Inukawa, dan Hamaji-dibakar di bawah prasangka bahwa virus telah melihat semua hidupnya dimusnahkan. Sekarang dikelilingi api dan hampir mati, ketiganya didatangi oleh orang asing yang memegang pedang. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus mencapai keputusan jika mereka ingin hidup. Malam itu mengubah segalanya untuk anak-anak ini. Bertahun-tahun kemudian, keluarga tiga orang ini sekarang tinggal di bawah pengawasan ketat Gereja Kekaisaran kecil di desa terdekat. Semua baik dan keren sampai Gereja mencoba merebut kembali pedang setan Murasame. Untuk mencapai hal ini, mereka menculik Hamaji untuk memancing Shino, sekarang pembawa jiwa Murasame, dan Sousuke, yang memiliki kemampuan untuk berubah menjadi seekor anjing. Saudara laki-laki harus menyingkirkan perbedaan mereka untuk menyelamatkan saudari mereka yang tercinta dari Gereja di Ibukota Kekaisaran, menandakan dimulainya perjalanan yang sangat sulit.